So entsteht Ihre Finanzplanung
Schritte für strukturierte und persönliche Lösungen
Unsere Vorgehensweise basiert auf einer detaillierten Analyse Ihrer Situation. Mithilfe bewährter Methoden entwickeln wir objektive Empfehlungen, die auf Ihre individuellen Ziele und Wünsche abgestimmt sind. Transparenz, Verständlichkeit und eine persönliche Ansprache stehen für uns an erster Stelle.
Unser Team steht für Kompetenz und Vertrauen
Julia Baumann
Senior Beraterin
Julia Baumann bringt langjährige Erfahrung in der unabhängigen Finanzplanung mit. Sie legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung und setzt sich engagiert für Klarheit in allen Beratungsschritten ein.
Markus Reinhardt
Finanzexperte
Markus Reinhardt fokussiert sich auf systematische Analysen und bleibt dabei stets lösungsorientiert. Klare Kommunikation und Diskretion begleiten jeden Schritt seiner Beratung.
Tobias Wagner
Kundenberater
Tobias Wagner steht für verständliche Erklärungen und individuelle Unterstützung. Auch komplexe Themen werden anschaulich vermittelt, sodass Kundinnen und Kunden immer gut informiert sind.
Der Weg zu einer maßgeschneiderten Finanzlösung
In vier Schritten zur individuellen Finanzplanung für mehr Transparenz und Sicherheit
Ausführliche Erstbesprechung mit Ihnen
Das Kennenlernen ist der Grundstein. Wir nehmen uns Zeit, Ihre finanziellen Ziele und Rahmenbedingungen umfassend zu verstehen. Ihre Wünsche stehen dabei im Fokus.
Individuelle Ausgangslage klären wir gemeinsam.
Objektive Analyse und Bewertung
Wir analysieren neutral Ihre aktuelle Situation. Verschiedene Optionen werden methodisch betrachtet, ohne Fremdinteressen. Unsere Empfehlungen sind klar und verständlich.
Alle Annahmen werden offen kommuniziert.
Konzeptentwicklung und Präsentation
Basierend auf der Analyse präsentieren wir eine strukturierte Finanzplanung. Sie erhalten transparente Entscheidungsgrundlagen, auf Wunsch mit möglichen Handlungsalternativen.
Sie behalten immer die Übersicht.
Laufende Begleitung und Austausch
Auch nach der Konzepterstellung bieten wir regelmäßige Überprüfungen an. Änderungen Ihrer Lebensumstände berücksichtigen wir flexibel und stehen langfristig zur Seite.
Betreuung endet nicht nach Abschluss.
Unser Ansatz im Vergleich zur klassischen Finanzberatung
| Merkmal | veridunosaq | Berater Typ 1 | Berater Typ 2 |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse und Betreuung | |||
| Unabhängige Empfehlung, ohne Produkte zu vermitteln | |||
| Transparente und verständliche Darstellung | |||
| Langfristige, persönliche Begleitung |